Gestion de patrimoine

Cultivons votre patrimoine

Réaliser un diagnostic patrimonial
  • Réaliser une analyse de patrimoine par famille (professionnel, personnel, immobilier, financier ...)
  • Estimer vos biens
  • Vous informer sur la réglementation en vigueur
  • Evaluer les enjeux et les risques
  • Définir les objectifs et préconiser un plan d'action
Etablir et suivre un plan d'action patrimonial
  • Identifier et actualiser les objectifs
  • Vous accompagner dans la mise en oeuvre et l'atteinte des objectifs
  • Etre en veille sur la réglementation pour assurer un suivi cohérent de votre patrimoine
Préparer sa retraite
  • Faire un état des lieux
  • Identifier les objectifs du revenu différé
  • Réaliser des simulations
  • Proposer des solutions d'optimisation
  • Etablir un plan d'action
Transmettre son patrimoine
  • Analyser les enjeux et les objectifs
  • Réaliser un bilan patrimonial
  • Définir et chiffrer le plan d'action
Evaluer l'entreprise
  • Situer les enjeux (investissement, cession, transmission)
  • Evaluer l'entreprise selon différentes méthodes
  • Préconiser des solutions chiffrées et un argumentaire répondant à vos objectifs
Sécuriser l'ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune)
  • Analyser votre patrimoine
  • Mesurer les risques et enjeux
  • Réaliser votre déclaration ISF
  • Vous proposer des voies d'optimisation
  • Vous accompagner en situation de redressement